Nous analysons et nous étudions l’ensemble de votre patrimoine afin de vous proposer des solutions de placements pérennes de votre capital et de votre épargne en fonction de vos besoins. Les investissements peuvent prendre diverses formes, ainsi nous adopterons une stratégie cohérente avec votre bagage financier.
Nous analysons et nous étudions l’ensemble de votre patrimoine afin de vous proposer des solutions de placements pérennes de votre capital et de votre épargne en fonction de vos besoins. Les investissements peuvent prendre diverses formes, ainsi nous adopterons une stratégie cohérente avec votre bagage financier.
Notre champ d’action va d’un simple conseil en passant par un bilan patrimonial, l’aide à la déclaration d’impôts, jusqu’à la proposition : de valeurs mobilières (actions par exemple), des valeurs immobilières (achat et vente de biens immobiliers), de placements financiers (assurance-vie, retraite), de produits de défiscalisation ou de produits divers (vin, œuvres d’art…).
Après plusieurs années dans le paramédical et un diplôme de cadre de santé en poche, j’ai été recruté par un réseau immobilier en 2015 en tant qu’agent commercial. J’y ai appris les lois de défiscalisation immobilière par le biais de formations.
Ce milieu que je ne connaissais que de très loin m’a tout de suite passionné. A partir de 2018, j’ai fais une formation pour devenir mandataire d’intermédiaire en assurance ce qui m’a permis de monter en compétence. L’envie d’être totalement indépendante à mon compte en créant mon propre cabinet est venue d’une simple constatation : même en tant qu’agent commercial (donc indépendant) les valeurs des structures pour lesquelles je travaillais étaient trop éloignées des miennes. C’est donc fin 2019 qu’avec mon ancien associé nous avons commencés à monter cette structure.
J’ai obtenu mes diplômes de courtier en assurance et placement ainsi que conseiller en investissement financier en 2020, complétés pendant la période de confinement par la certification de l’AMF (autorité des marchés financiers). C’est ainsi qu’Avenir patrimoine a vu le jour en Septembre 2020.
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